“大空头”反手做多!阿里、京东成为头号持仓

  一季度,以电影《大空头》闻名的迈克尔?巴里(Michael Burry)将多头对准了中国的电商巨头。

  据13F文件显示,京东和阿里巴巴两只中概股已经成为其资产管理公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸,占其股票投资组合的20%。

  这从侧面说明,他不仅在地缘政治风险中持续看好中概互联网公司持续的估值修复,也显示出对中国消费和经济复苏的信心。

  大举加仓中概电商巨头

  “大空头”巴里一向以逆向投资而闻名。

  巴里在2000年代中期大举押注房地产泡沫后在金融危机时期一举成名。他还因在游戏驿站成为热门股之前押注该公司而闻名,去年还做空了埃隆·马斯克的特斯拉和“木头姐”的旗舰基金ARK。

  他对中概的逆向投资从2022年四季度开始。随着疫情管控优化和中国经济复苏,今年一季度,巴里继续增持阿里巴巴和京东,其持有的京东达到25万股,价值1100万美元,增幅2倍多;阿里巴巴的增幅也达1倍,价值1000万美元。

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  报告显示,Scion第一季增持京东17.5万股,这在其投资组合中的占比为10.26%,为第一大重仓股,持股市值1097.3万美元,持股市值第一。该对冲基金还增持阿里巴巴5万股,在投资组合中占比9.56%,为第二大重仓股,持股市值1021.8万美元,持股市值第二。

  “大空头”反手做多!阿里、京东成为头号持仓

  自二季度以来,两大电商股的走势并没有完全逆转,但近期电商股价走势已经显示出积极趋势,尤其是京东一季度扭亏为盈和管理层积极的表态,更加激发了市场的信心。

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  大空头对全球消费复苏的信心也反映在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上,Scion新开该股仓位并持仓至组合9%,成为其第一季度新开最大仓位。

  杀入地区银行股

  一季度也是“大空头”巴里大举买入银行股的时机。3月中旬,硅谷银行和签名银行的突然倒闭促使地区银行的客户纷纷提取存款。挤兑潮加剧了人们对银行进一步倒闭的担忧,引发银行股大幅下跌,并加剧了人们对金融危机和信贷紧缩的担忧。

  这位以“大空头”闻名的投资者上个季度增持了第一共和银行、西太平洋合众银行、阿莱恩斯西部银行、纽约社区银行和亨廷顿银行的股份。他还购买了其他金融股,特别是富国银行和Capital One。

  不过,这些银行的股价并没有立即走出漩涡。根据监管备案文件, Scion在第一季末购入15万股第一共和银行股票,价值约200万美元。 第一共和银行股价今年以来下跌超过97%。随后,纽约证券交易所表示, 将启动第一共和银行的股票退市程序,这家银行在被摩根大通收购其大部分资产之前已被监管机构接管。

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  其它一些地区银行股的股价也仍深幅下跌。Scion还购买了25万股西太平洋合众银行,随着银行业陷入更广泛动荡,该股股价今年已下跌近77%。

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