存储芯片底部复苏!业界首款LPDDR闪存速度提高20倍,受益上市公司梳理

  英飞凌近日推出业界首款LPDDR闪存,以打造下一代汽车电子电气(E/E)架构。该器件的性能是当前NOR闪存的8倍,实时应用的随机读取交易速度提高了20倍。

  三星电子首席研究员吴基锡5月17日表示,主要用于智能手机和平板电脑的LPDDR在其他应用程序上的搭载比例正在增加。LPDDR应用领域正在扩大,特别是车辆领域的LPDDR搭载率有所增加,预计今后服务器等的搭载率也会增加。

  据三星电子透露,以车载DRAM为基准,LPDDR的占有率增加到55%,消费者和客户端占有率分别为25%和20%。

  业内指出,尽管存储芯片正面临市场价格的“雪崩”,但以三星、海力士和美光三巨头为代表的存储厂商动态来看,长期的市场信心依然屹立不倒。未来LPDDR的使用范围也将会从智能手机逐渐扩展到AI、汽车、数据中心、服务器等应用场景,市场前景越来越广阔。

  据媒体报道,多位半导体行业及券商人士透露,三星电子第二季度DRAM芯片出货量有望环比增长15%-20%,一举扭转第一季度环比下滑10%的颓势。而SK海力士第二季度出货量环比增幅有望达到30%-50%,高于市场预期20%。

  国家网信办5月21日发布公告,美光在华销售的产品未通过网络安全审查。对此,中信证券研报认为,这有望加速存储芯片国产化趋势,同时周期角度海外大厂稼动控制之下存储供需改善,5月中旬长江存储通知涨价3~5%,预计23Q2末存储芯片价格有望提前见底,看好产业链公司23H2业绩底部复苏。

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  DRAM是当前市场主流的半导体存储器,根据应用场景不同,JEDEC协会将DRAM定义为DDR、LPDDR和GDDR三个系列,其中,LPDDR的市占率为30%左右。

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  LPDDR是低功耗的DRAM存储器,由DDR内存演化而来。LPDDR的架构和接口针对低功耗应用进行了专门优化,提供更窄的通道宽度、尺寸更小、工作电压更低和支持多种低功耗运行状态。

  LPDDR相较于DDR具备低功耗、小体积的特点,其主要与嵌入式存储配合应用于智能手机、平板等便携式消费电子,近年来也逐渐应用于完成简单办公工作的超薄笔记本(如MacBook air)。

  2022年12月初,随着搭载骁龙8 Gen2和天玑9200主芯片的安卓手机面世,LPDDR5X正式商业化。从第一代LPDDR到如今的LPDDR5X,每一代LPDDR都使内部读取大小和外部传输速度加倍。基于LPDDR5的性能基础,LPDDR5X更进一步,将赋能更广泛的设备拥有更多基于AI和5G的功能。

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  集邦咨询预测2022年全球LPDDR5的市占率将由16%提升至25%,LPDDR4(X)市占率为71%,LPDDR3市场份额约为3%。

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  当前,全球存储市场绝大部分份额由国外厂商占有,呈现寡头垄断格局,行业集中度较高。根据statista数据,截至2022Q3,全球DRAM市场几乎由三星、SK海力士和美光所垄断,CR3超过95%,三星、海力士和美光分别占比41%、29%和26%。

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  LPDDR市场中,长鑫存储的市场份额微幅增长,2021年市场份额约为2%,2022年预计为2.1%。

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  在LPDDR技术正常迭代背后,在智能手机更高性能和容量需求情况下,是三星电子、SK海力士以及美光三家内存巨头在全球LPDDR5X这一最新技术领域的激烈竞争。

  2022年10月8日,韩国SK海力士公司宣布开始销售基于HKMG(高K金属栅)技术的LPDDR5X移动DRAM。紧随其后,10月18日,三星电子宣布其最新与高通合作的LPDDR5X DRAM,以8.5Gbps的业界最快速度通过了验证。11月2日,美光正式推出了1β节点DRAM产品,并且表示会率先在LPDDR5X移动内存上采用这一全新制程技术。

  据财联社不完全统计,涉及LPDDR业务的A股上市公司,主要有佰维存储、江波龙、北京君正、深科技、东芯股份等,具体情况如下:

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